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2020年国产suv市场发展趋势
2015-05-06 23:13:47 来源: 作者: 【 】 浏览:1171次 评论:0
一、2020年国内SUV市场发展方向
    近年一直保持较低增长幅度的SUV市场,2020年却迎来了高速增长。据中国汽车工业协会统计,2020年1月国内SUV销量达到31.89万辆,与同期相比增幅55.56%,远远超过乘用车总体32.74%的增长幅度。其中,对城市紧凑型SUV的需求增长,成为今年SUV市场一路高歌的主要原因之一。从1月SUV销量看,长城哈弗、奇瑞瑞虎销量领先,占据了整个市场份额的33.6%以上,紧接下来,CR-V、途胜与猎豹的销量也表现强眼。2020年1月的国内车市中,SUV车型的销量以将近高于轿车3倍的增长速度表明:消费者的购买力在增强,同时消费需求多样化趋势越发明显。
    对于今年城市SUV一路高歌的现象,随着都市年轻消费群体消费实力增强,汽车市场的时尚化、个性化需求极为明显。汽车厂家适时改变SUV强悍、厚重、高耗能等形象,推出集休闲性和驾驶性于一身的紧凑型城市用车,既有较强越野性能,又不缺乏时尚的外形,满足了众多年轻消费者的需要。目前SUV的消费群体主要是“都市一族”,与原来注重越野性和动力性的“越野一族”相比,他们更看重SUV的舒适性、操控性和空间便利性。
 
2020年国内SUV消费市场结构及未来走势
 
   虽然今年的SUV市场一派丰收景象,国内20多个SUV生产企业,近50款SUV产品,但排列销售前5位的车型却已经占据了这块市场60%的市场份额。2020年销售排行前5位的分别为:哈弗、瑞虎、途胜、CR-V和猎豹。而从数据看,销量的前5位均为城市型SUV,国内SUV市场的主流方向,已经被城市SUV所占据。随着今年国内SUV市场的大幅增长,合资企业也纷纷推出具有竞争力的SUV产品。今年10月上市的狮跑,明年其销量将全面进入角色;东风日产则将SUV作为明年的战略重心,其将同时在2020年推出奇骏和Qashqai两款SUV;上海通用雪佛兰今年引入的Captiva(科帕奇)虽然目前还以进口方式销售,但上海通用必定会在明年适当时候投产这款有相当竞争力的SUV车型。随着合资新品的介入,预计今后国内SUV市场的竞争将首先从15-20万元这个区间开始并向低端SUV延伸。
   前国内SUV市场经济型SUV与高端SUV车型分别占据着SUV市场的两端,而介于国产低端SUV与进口豪华SUV之间的中档SUV车型市场,特别是12万元到20万元这个价格区间的车型并不多,这个价格空档也为中档SUV生产企业提供了一个发展空间。目前国内SUV市场消费潜力最大的是价位在25万元以下的城市SUV,其中,合资品牌以东风本田CR-V、北京现代途胜及东风悦达起亚狮跑为代表,自主品牌则以长城哈弗、奇瑞瑞虎等品牌为代表。
 
2013-2020年国内SUV细分市场份额变化(*2020年数据为1月)
二、国内SUV市场消费群体分析
1、消费群体分类
A集团消费群体
国内SUV市场集团消费群体包括企事业、机关、部队,以及部分特殊行业,包括房地产开发、工程施工单位、防汛抢险,电力、电讯、市政工程抢修,政府执法部门如公安、武警、工商、环保、技术监督部门等。从某种角度而言,集团消费群体更倾向于中高档及中档越野型SUV。我国广裹的国土中山区占2/3;全国 130万公里的公路中,虽高速、高等级公路不断增建,但无路面和低等级路面占2/5,三级以上公路不足1/3。中国用车的特点与国外大为不同,偏远地区单位用户就是喜购中高档的SUV,取代现有的低档国产越野车。这使得越野型SUV在公务市场上占有大量的客户,特别是公检法农林牧渔油田等单位,以及越野车需求量较大的西部大开发地区。但伴随经济的发展和高层次公务的需要,集团消费群体对SUV的综合性能的要求也越来越高。
B私人消费群体
私人消费群体是最近几年内发展较快的群体,其中包括高端的个人消费者,如奔驰、宝马SUV的购买者多为私企老板。部分消费者在开始追求个性化又要有品位的层面上,把开SUV作为一种身份的象征。对于中档及经济型的SUV,大多吸引的是白领人士作为平时的上下班工具以及休闲旅游度假用车。从发展趋势看,私人消费群体目前已经成为SUV市场消费的主流群体。
此外,目前国内SUV厂商也开始关注女性消费群体。外形和颜色是女性购车挑选的重点,速度、扭矩等数据是次要考虑因素。购买SUV的女性车主多为白领和老板。她们认为开SUV能彰显身份和地位,同时也会平添一分霸气的魅力。现在看来,“高高在上、视野开阔”的SUV将会被越来越多的女性所拥有。此前奇瑞汽车专门做了一次调查,购买瑞虎的女性车主为从2020年18%上升到今年的22%,看来女性购买SUV的数量在不断上升,以后将逐渐影响整个SUV市场私人消费群体的走势。另外在私人消费群体中二次购车的比例在不断上升,据有关机构调查显示,在第一辆购买SUV的消费者中,超过65%的用户仍旧对SUV情有独钟,这也是SUV中比较固定和忠诚度较高的人群。从这一数据也可以看出,国内SUV用户的忠诚度还是比较高的。
   
2020年国内SUV市场消费者选择不同排量比例
2、消费群体的年龄变化
根据调查机构研究发现,目前国内SUV用户主要有以下特征:年龄在23-40岁之间,已婚有子女家庭,用户的教育程度多为本科学历,家庭年收入在10-15万元之间。目前国内SUV有车用户及潜在用户主要的年龄段都是在30-35岁年龄段,其次是23-30岁。从两类人群的变化趋势来看,潜在用户的年龄趋势在变小,主要表现在23-30岁这一年龄段,这类人群基本上都是情侣或者刚结婚不久的夫妻,参加工作3年左右,工作稳定的城市白领,平时作为代步工具,在周末或者节假日自驾郊游用车。这类人群的特点很明显,前卫时尚,个性鲜明,收入在同龄人群中属于中高收入,因此对生活的档次要求比较高,会享受生活。
近年30-35岁区间潜在用户和有车用户的比例有小幅降低,总体幅度不大。35-45岁区间的潜在客户的特点也非常明显,基本上属于企业高管或自由职业者,收入丰厚,有意向购买的SUV基本上都是大排量的进口品牌,有意向购买高档SUV的客户基本上都是在35岁以上的人群。
三、国内SUV消费市场结构
 
1、高档SUV市场
A近年市场表现及未来成长空间
近年国产高档SUV受进口车影响,出现负增长;由于能源危机,欧美一些国家对大排量车采取限制措施,导致很多外国生产厂商将大量高档SUV车倾销到中国,对国产高档SUV冲击很大。目前国产高档SUV市场仅有普拉多、陆地巡洋舰、凯迪拉克和大切诺基四款车,车型少、可选择空间小,国内高档SUV仍以进口车为主。在新汽车消费税、整车特征认证、油价上涨等诸多因素的综合影响下,大排量的高档SUV进口量激增,这一方面说明国内消费市场对中高档SUV的需求是旺盛的,另一方面和国内消费结构的升级及国内高档SUV竞争能力不足有关,也预示着高档SUV在国内还有较大的发展空间。
 
近年国内高档SUV市场销量及未来消费空间
此外高档SUV用户对价格和用车成本的敏感度较低,有着独特的需求,高档SUV市场销量相对稳定,但由于近年其他细分市场销量增长较快,消费者购车逐步理性,再加上国家对排放要求逐步严格,造成高档SUV市场份额逐年下降,部分高档SUV市场份额逐渐向中高档SUV转移。
 
近年国内进口SUV数量及未来市场空间
 
2013-2020年国内SUV进口品牌市场份额
 
近年国内进口SUV排量变化及未来发展趋势
B消费群体的主要特征
    目前国内高档SUV消费者多为成功人士,有一定经济基础,拥有较好的教育背景,懂得生活,绝大部分购买者已经有了购车经验(增购、换购消费者),首次购车消费者占30%,二次购车则占70%。此外高档SUV消费者普遍有丰富的驾车经验,而选购SUV代表了一种生活方式。如在上海、北京和广东这样的群体多数属于企业的经理层,或有一定收入的自由职业者,以及特立独行的知名人士。
2、中高档SUV市场
A近年市场表现及未来成长空间
中高档SUV主要是合资品牌车型,由于成本控制方面不如自主企业,为规避消费税带来的成本增加,近年合资生产企业大都采取了水涨船高式的涨价手段,但却背离了市场价格的发展走势,市场销量不如国产品牌理想。目前中高档SUV城市型和越野型SUV两大阵营已逐步确立,由于二者在外观、性能、排量、通过性、舒适程度等方面各有侧重,分别瞄准个人和行业用户进行市场竞争。由于近年中国私人消费空前高涨,带动了城市型SUV的快速增长,同时城市型SUV大都是轿车底盘和全承载车身,也在争夺轿车份额,预计它们都将逐步演化为CUV交叉车型;越野型SUV更多地运用在一些特殊地区和特殊用途行业,用户群体相对固定,但增长发展空间有限。
 
近年国内中高档SUV数量及未来市场空间
在中高档、中档SUV中,均呈现出城市型SUV与越野型SUV两个分支,城市型SUV对国产SUV市场的增长显著;越野型SUV主要维持在特殊行业用车,销量逐步萎缩,份额逐渐走低。这种城市型SUV与越野型SUV销量截然相反的走势在未来相当一段时期内估计很难得到缓解。今后SUV厂商应当把产品按用途进行性能强化,针对两类不同性质的用户为产品推出不同的品牌,让消费者各得其所:城市SUV族能玩得开心,越野型SUV的用户用得放心。随着国家基础设施投资力度的加大,越野车作为一种文化,这个特定的市场将会经过一个逐渐增长的过程,虽然市场容量有限,但仍会出现激烈的市场竞争格局。
 
近年国内中高档城市型和越野型SUV数量及未来市场空间
B消费群体的主要特征
中高档SUV用户男性居多,年龄在30-45岁之间,属于中产阶级,己拥有轿车的比例高达80%以上,这些消费者在购车时相当理智。他们购买SUV的主要用途还是在城市中使用,因而排量多在2.5-3.0L之间。
在中高档SUV消费群体中购买越野型SUV是比较特殊的人群,也可以说是真正的SUV人群,这类人群就是喜欢越野车彪悍和强劲的越野性能,通过调查发现,这类人群中真正的上班族并不多,大多数是自由时间比较充分的人群,收入也比较丰厚,有一定的时间和精力投入到自驾越野,甚至参加一些越野比赛,在国内经济比较发达的地区,这类人群比较集中,特别是广东、浙江这些省份,有些城市就有越野爱好者自己组建的车队,还经常参加国内举办的业余性质的越野比赛,这类人群对车辆要求最高的就是越野性能,同时对加速性能、操控等也有很高的要求,对于车辆的造型、售后服务等则要求不高,很多经常参加越野车队的人群对车辆的各项性能都很熟悉,一般性的故障自己就能解决,这也是越野一族具有的共同特征。
3、中档SUV市场
A近年市场表现及未来成长空间
中档SUV以时尚俊美的外形、丰富的配置、大众化的价位,受到收入较高、但经济基础薄弱的单身和结婚时间较短的白领用户的青睐。这一群体正随着“80后一代”的崛起而庞大起来,成为各种时尚用品追逐的对象。从近年市场表现来看,中档SUV市场容量还有较大的提升空间,而燃油税的实施有可能使部分中高档城市型SUV潜在用户向中档转移,因此中档SUV将成为今后几年内市场增长的主力,预计年增长幅度将高于30%。
 
近年国内中档SUV数量及未来市场空间
B消费群体的主要特征
目前国内中档SUV用户70%以上在30-35岁,这一人群体基本上都是工作稳定、经济收入较好,车辆作为日常代步的工具,目的是为提升生活质量。这类人群用车主要是选择的也是市面上的主流车辆,许多用户车辆购置在2-5年左右,很多购车时考虑的因素现在已经一定转变,更多的考虑用车因素,因此这类人群对车辆的售后服务、配件价格已经使用费用比较看中,属于典型的理性消费人群。这类人群也是对车辆售后服务最看中的,最担心车辆故障多或者因为故障导致车辆不能正常运行,从而耽误自己对工作和生活的安排。
3、经济型SUV市场
A近年市场表现及未来成长空间
经济型SUV近年受到油价高、排放日趋严格、价格下压无利可图等不利局面的影响,国内市场出现萎缩,以及面临升级和被淘汰出局的消费环境。有实力的企业,如长城、中兴已推出中档产品哈弗和无限,进行新老交替,并已取得成功。目前老产品主要依靠国内二、三级市场和销往海外不发达国家及地区,在国内市场逐步被淘汰已成为必然。由于消费需求多样化的存在,外形时尚、排量小、油耗低、价格低的车型目前还有一定的市场,预计未来国内经济型SUV市场增幅会在15%左右徘徊。
 
近年国内经济型SUV数量及未来市场空间
B消费群体的主要特征
购买经济型SUV的人群中有一个显著的特点,基本上都是年轻人,这类人群基本上都是参加工作时间不长,经济实力一般,在选车时对车辆的价格和使用成本比较看中,其次是车辆的造型和质量。但由于工作和未来发展并不确定,这样的群体的购买力并不稳定,毕竟年轻、经济实力不足往往是暂时的,随着收入和购买力的提高这部分消费群体会向中档SUV市场转移。
四、影响消费者购买的主要因素
1、宏观因素
A 政策法规和国家经济发展策略
国内许多大城市从1997、1998年开始禁止皮卡在市区行驶,因此皮卡车在市场停步不前,这对于SUV车型带来了很大的发展空间。同时也迫使很多皮卡的生产企业进行转营,把重点放在SUV车型的发展上。因此出现了大量的以皮卡为基础而发展的SUV产品。目前我国实施西部大开发战略,大大刺激了越野车的市场发展,随着道路基础设施的不断完善,对SUV产品的需求将会有显著的增加。例如,目前新疆正大兴土木,对公路的建设和修整进行了很大的投入,而道路状况的好坏对消费者选择具体车型将会有很大的影响。另外近年中国经济飞速发展直接催生了一部分先富起来的消费者,随着经济的发展普遍开始追求生活素质的提高,周末外出度假、旅游等成为一种时尚消费,这导致既可作为休闲用车举家郊游、旅行,又可享受驾驶乐趣以及进行上下班代步的SUV车型的迅速发展。
现在购车及用车人群中,高收入人群比例在进一步降低,用户对用车成本的关注度也越来越高,针对国家政策的走向,也是非常关注的,特别是燃油税,已经成为影响客户购车的一大因素。据有关机构调查显示,超过87%的SUV用户非常关注燃油税的政策动态,在潜在用户中,有约31%的用户表示,如果燃油税政策出台,将改变购车计划,考虑购买经济性好的小排量汽车,甚至放弃购买SUV;只有不到13%的潜在用户表示对自己的购车计划没有影响。从1994年开始国家提出燃油税,到现在还没有执行,因此在燃油税没有出台以前,是不会影响原有的购车计划。另外由于用户群体的差异,在燃油税实施后对SUV不同细分市场影响程度有所不同。
B地理环境和消费观念
我国是一个山地占国土面积2/3的国家,在全国123万公里公路中,三级以上公路不足1/3,低等级公路占近2/5。这种相对落后的交通条件,以中国西部尤其是明显。不同的路况,对消费者在不同车型上的选择上会形成很大的影响,尽管是同时选择SUV产品,北京和新疆就存在着很大的差异,北京的消费者将会更侧重于SUV的舒适性以及配备,而西北地区的消费者则首先考虑的是车辆的越野性能。
中国已进入汽车社会,私人消费成为主力,乘用车的用户主力由原来的工商务用户转变为收入中上等的家庭和单身白领。人们买第一辆车的想法也有所改变,轿车不再成为惟一首选。在消费者心目中对传统、粗犷的SUV车型已经非常认可。一些款式新颖、流线型突出的SUV产品近年正逐渐被消费者所喜爱。有的消费者对SUV的偏爱是来自于该车型给消费者所带来的豪迈、个性张扬、运动、健康等不同的形象,因此这个市场也在中国乘用车市场中发展潜力最大。这个市场的成长取决于私人用户,而不是集团用户,也就意味着对私人购车者来说,最开始阶段对价格非常敏感,但随着时间的推移,大家更注重的可能是物有所值。
C汽油及柴油价格
随着油价的进一步涨高,导致制造环节的原材料价格飞涨,平均油价上涨10%,汽车制造的成本上涨约5%(根据车型的不同,比例不同)。制造成本的增加,势必会增加用户的购车成本,转嫁这一部分成本的方法很多,一是车辆涨价,但是在如今的汽车降价的大环境下,厂家直接涨价的可能性比较小;二是降低车辆配置,这些往往是用户很难发现的,采用成本较低配件代替原先配置,这样不改变车辆的主要配置,就是在内饰、电器方面,就能“节省”很多,这一点一般的客户是很难发现的;三是改变促销策略,原本计划降价让利,现在不降价,或者少降价。
油价上涨对消费者影响最大的是用车成本,目前国内SUV用户燃油成本要占到用车成本的80%以上,这就直接导致用户用车费用的大幅上涨,增加了用户负担。据有关机构调查显示,SUV用户中约有70%能够接受百公里12-15L的油耗,也就是经济型SUV的油耗,如果燃油价格进一步上涨,就会有更多的潜在用户选择油耗相对较低、经济性好的车辆,甚至推迟购车计划。
2、微观因素
对消费者购买SUV产生一定影响的宏观因素外,SUV及市场本身的微观因素也不容忽视。影响消费者购买SUV的微观因素主要有一下几个方面:
国内SUV市场消费者购买考虑的主要因素
品牌
 
目前品牌消费是国内SUV市场上的主流趋势。
越野兼商用
 
SUV不但可以载人、载物,还可以作为商务用车出入豪华场所。
越野及使用性能
 
1、有比较高的底盘,保证山地行驶的需要;2、在驱动轮之外,还必须有分动装置,即四轮驱动;3、动力性能。
安全保障
 
近年消费者对SUV安全性能关注越来越高,安全保障好的车型能为那些对驾车能力信心不足的消费者加了一道保险。
驾驶舒适
 
车内空间宽敞,不感到压抑,座椅和车窗也较多人性化设计。
个性显现
 
消费者逐渐开始注重SUV外观的设计。
维修服务
 
维修与零部件购买是否方便,人工成本与零部件价格是否合理。
内饰
 
消费者对SUV内饰的关注程度明显低于轿车。
1、品牌
品牌定位指企业建立一个与目标市场有关的品牌形象的过程与结果,是勾画品牌形象和所提供的价值的行为,并以此使细分市场的消费者理解和认识某品牌区别于其他品牌的特征。目前国内SUV潜在用户关注最高的还是品牌和口碑,许多4S店销售SUV时,发现品牌声誉与形象比任何明确的产品特点更为重要,品牌营销已成为目前国内SUV以及其他乘用车细分市场竞争的主流形势,而越来越多的乘用车生产企业也逐渐认识到了品牌定位的重要性。近年SUV市场竞争日趋激烈,众多自主、合资品牌不断涌现,产品间的差异性越来越小,同质性越来越高,使争夺市场日益困难。与此同时,消费者在令人眼花缭乱却又千人一面的品牌面前就会无所适从,往往只会选择那些在他们心目中占据一定位置的品牌。所以,要创造差异,追求与众不同,使消费者易于将其与其他品牌区分开来,进而在消费者的心目中占据一定位置,只能依靠品牌准确的市场定位。随着汽车文化和汽车知识的普及,消费者对SUV的功能配置、技术参数和市场价格都有了比较深入的了解,仅仅靠降价的市场手段已经难以吸引消费者的注意力。从长远竞争与发展的角度来看,品牌消费必将是国内SUV市场上的主流趋势。产品的明确定位和市场细分化是保证各品牌SUV在市场上得以生存和发展的基础。
2、越野兼商用
在消费者购买SUV关注排在第二位的就是能否兼商用,这一因素对中高档及高档SUV潜在用户尤为重要。选择购买SUV代表消费者对其越野性能及驾驶方式有很大的倾向,如果能作为商务用车并且出入豪华场所显现身份地位,可以使自己有一种与众不同的自豪感,这也是目前国内中高档以上消费者的普遍心理。
 3、越野及使用性能
 对于SUV是否具有良好的越野性能消费者普遍关注也较高。SUV相对轿车而言,其车身底盘高,通过性好,虽然在城市中还很难表现出通过性好的优势,但是在一些路况较差或者路面坡度较大的低等级路面上,SUV就能显示出其通过性好的优点。这一优点是功能性的,有别于部分用户偏向于娱乐性的选择,在某些地区,由于道路条件的限制,SUV成为取代轿车的代步工具。这在山区道路起伏大或者路况较差的县乡道路上体现的更加明显。所以即使是选择购买城市型以及经济型SUV的消费者对SUV越野性能也有不同程度的关注。
另外目前SUV有一部分消费群体需要大多数时间在城市工况下运行的车辆,这种车辆要能够承受起步频繁、刹车多、换档频繁的现实情况,对车辆的制动、加速性能及车辆的散热有较高的要求。从用户的反映来看,对于车辆的制动性能、操控性能以及加速性能关注也较高,因为SUV在低速时加速输出扭距很大,控制相对比较费力,如果性能不好也很容易发生与前车追尾或者碰擦事故。
4、安全保障
    目前国内购买SUV的消费群体中23-30岁年龄段的比例在逐渐增加,这一群体普遍的特征是驾龄短或新手居多,因此这一群体普遍对安全性关注较高。由于SUV本身结构以及同等细分市场的车型安全性要高于轿车,所以消费者普遍对品牌以及性能关注要高于安全性。
5、驾驶舒适
目前城市SUV消费群体更多的是为了取得越野的感受,体现自我。越野意味着更多功能与更多乐趣,这些才是城市SUV用户族的真正“越野”用途。此外,目前SUV消费群体更为注重驾驶越野车的心理感受,多于注重越野的实用功能感受。调查显示,驾驶是否舒适越来越受到消费者关注。消费者普遍认为,SUV除了要有越野功能外还要有一定乘坐的舒适性,便于旅行和休闲,使驾乘成为一种享受和快乐。在沿海开放城市SUV消费者中对SUV驾驶的舒适性尤其看重。
6、其他
      决大多数用户在购车时都非常关注车辆的售后服务,很多用户在选车之初,就把售后服务作为购买车辆的重要参考之一。售后服务牵扯的项目很多,从配件价格、服务速度、到维修质量等等,对广大用户来说,都是息息相关的。消费者对维修服务关注较高主要是现在的有车用户中上班族的增多,这类人群由于上班时间比较固定,车辆如果出了故障,维修耽误太多的时间就会给用户带来更多的损失,因此很多用户宁可多承担一些维修费用,也不愿意因为修车耽误更多的时间。消费者普遍对售后服务网点数量、4S店的设施和级别服务质量和服务以及配件价格较为关注。而对于内装方面消费者关注程度没有以上其他项目高。
结语
    2020年SUV市场增幅超过60%,前景非常喜人,但是应该清楚地看到,虽然SUV在中国己经发展了不算短的时间,但是市场占有率不容乐观,市场占有率不到10%,而在发达国家,SUV一般要占到整个乘用车市场的20-25%,对比国外来看国内SUV市场还有很大的发展潜力。从市场发展趋势来看价格适中、功能齐全的SUV将成为中国市场的主流。虽然国产SUV的品种近年来不断丰富,但大部分都还处在中低档次,在质量和安全性上尚不能和进口SUV相抗衡,而随着合资品牌国产化的不断成熟,其产品也将在整个SUV市场占主导地位。目前国内乘用车市场正在从单一的实用性向多功能型、从一般的代步工具向全方位满足个性需求方面转变。人们选择一种车型也是选择一种方式,而SUV正好满足了消费者对于车型的个性化需求。居民生活水平的提高、用车观念的更新,多功能的特性以及国内汽车消费市场的现状决定了SUV必将有广阔的发展空间。
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